在西蜀兵营做探子的狄明奇因激怒军中统帅而逃到奇莱山下，误打误撞进入魔教之地，幸得南海派剑客丁引将他救起。明奇见丁引武艺高强，决心拜师学艺。但丁引却婉言谢绝，丁引的师弟昆仑派掌门人与其徒弟一真来到洞中，四人合力不敌魔教护法，昆仑派掌门更受了重伤，丁引决心带他到瑶池仙堡疗伤。...

中国内战爆发，丁君壁与战友张楚凡、刘福广及队长曾超正被军阀段祺瑞之军队所虏，混乱中刘福广引爆手榴弹突围逃脱，战后四人解甲归田。丁回家与妻楚乔、女儿诗诗团聚。一年后，丁君壁做了一名巡捕。一次扫毒行动，丁截获希的药品，老爷子因延误治疗死亡。老爷子的葬礼上，属下们群情激愤，欲杀巡捕替老爷子报仇。双方发生激烈枪战，巡捕房的弟兄赶来增援，双方死伤惨重。...

剑术名家花千树所拥有的“寒星”和李驀然手中的“齐物”并称江湖中的两大绝世名剑。李驀然一直想要找花千树一决高下，然而淡泊名利不喜纷争的花千树一直都躲着他。某日，李驀然偶然之中遇见了花千树的女儿花盈之，两人之间产生了纯洁的感情。陈琪琪是李驀然曾经的恋人，如今已身为人妻，然而心中依然留存着对于李驀然的感情。陈琪琪的丈夫派出此刻暗杀李驀然，与此同时花盈之亦有性命之虞，李驀然奋不顾身的救花盈之于水火之中，令花千树十分感动，遂同意与他比武。在比武中，花千树受伤落败，两人就此别过，可是不久之后居然传来了花千树死亡，“寒星”失窃的消息，一时间，李驀然成为了江湖中人人喊打的头号公敌......