Ở thành phố Tam Bình, đội chống ma túy thu giữ được một lô ma túy đá mới, quy mô và độ tinh khiết cực hiếm, công an Tam Bình lập tức điều tra. Với sự nhạy bén và khả năng quan sát, nữ cảnh sát Triệu Hữu Nam đã nhắm tới Hoàng Tông Vĩ, một người bán hóa chất. Bất kể hắn có xảo quyệt đến đâu, cô cũng có thể tìm ra manh mối và sự thật. Đội công an do Triệu Hữu Nam đứng đầu và băng nhóm sản xuất, buôn bán ma túy do Hoàng Tông Vĩ đứng đầu là một cuộc đối đầu “mèo vờn chuột” đầy kịch tính......

Cuộc sống và công việc của Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) rơi xuống dốc vì cái chết của người bạn thân nhất. Cô một thân một mình đến thôn Vân Miêu ở Đại Lý để nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng. Tại đó, cô gặp Tạ Chi Dao (Lý Hiện) , một người đã bỏ công việc lương cao và trở về lại quê hương để khởi nghiệp, cũng như gặp gỡ một nhóm các bạn đồng trang lứa đến từ các thành phố lớn khác....