Sau khi giúp sĩ quan Georgi Koskov đào tẩu sang phương Tây, Bond phát hiện Koskov lại một lần nữa bị bắt cóc khỏi nơi ẩn náu an toàn. Nghi ngờ có âm mưu đen tối, Bond bắt đầu vào hành trình giải cứu Koskov và tìm kiếm sự thật đằng sau vụ việc bí ẩn này. Trên đường tìm Koskov, Bond gặp gỡ và phải lòng Kara Milovy, một cô gái xinh đẹp và bí ẩn. Cùng chung mục tiêu, Bond và Kara sát cánh chiến đấu, đối mặt với những hiểm nguy và dần dần nảy sinh tình cảm đặc biệt....

Lawrence Talbot, một người đàn ông Mỹ trong chuyến viếng thăm London thời Victoria để đền bù với người cha ghẻ lạnh của mình, đã bị một người sói cắn và sau khi biến hình dưới ánh trăng, khiến anh ta thèm ăn thịt dã man. ...