Sau khi những sự kiện kinh hoàng xảy ra, Selene phải làm mọi cách để bảo vệ Eve, đứa con gái mang trong mình dòng máu lai quý giá. Bị săn đuổi bởi cả Ma cà rồng và Người sói, Selene quyết định chấm dứt cuộc chiến bất tận để bảo vệ con gái mình....

Merlin là một người được ban cho sức mạnh đặc biệt. Lo lắng về món quà đặc biệt của con trai, mẹ Merlin đã gửi cậu tới chỗ Gaius ngự y hoàng gia ở Camelot để học tập. Rủi thay, Camelot dưới sự thống trị của Uther Pendragon không cho phép pháp thuật được tồn tại...