Scott và Annie, cặp vợ chồng trẻ quyết định mua lại một dinh thự cổ kính nằm giữa khung cảnh thơ mộng của thung lũng Napa xinh đẹp. Niềm vui vỡ òa khi tưởng chừng đã tìm được nơi để xây dựng tổ ấm hạnh phúc nhanh chóng tan biến khi Charlie, người chủ cũ của ngôi nhà, liên tục xuất hiện với những hành động kỳ lạ và đầy ẩn ý. Mỗi lần xuất hiện, gã đàn ông này lại gieo rắc sự bất an và lo lắng cho Scott và Annie. Liệu điều gì đang ẩn náu sau nụ cười nham hiểm của Charlie?...