Nam tử trong thành Tấn Ninh liên tục tử vong, thân xác khô quắt, tướng chết thảm thương, người người đồn là do yêu bị yêu nữ mê hoặc rồi cướp đi mạng sống. Thiếu nữ tên Tân Nương được một thư sinh họ Kiều cứu giúp trên đường về thành, từ đó mà nảy sinh tình ý với chàng thư sinh này. Nhưng thư sinh họ Kiều cùng cô nương Liên Thành tâm đầu ý hợp, quyết lòng bên nhau trọn đời. Tên Vương Hoá Thành ngày đêm mong nhớ nhan sắc Liên Thành nên nhờ phụ thân ra mặt cầu thân, Sử Hiếu Liêm cha của Liên Thành đồng ý mối hôn sự này. Liên Thành biết tin thì thề sống chết không tuân theo, nằm bệnh liệt giường không tỉnh. Yêu miêu ẩn náu nhân gian, lấy da người làm lớp nguỵ trang, liệu ai sẽ hoá thành bộ dạng yêu quái, ai sẽ khoác lên mình lớp vỏ mỹ nhân tuyệt thế?...