Thời cuộc biến động, yêu ma hoành hành, yêu quái thời thượng cổ Nhất Mục Ngũ đã tàn sát cả ngôi làng, nhà sư trừ yêu - pháp sư Đại Si đã thu nó vào "Điểm Yêu Lục" và phong ấn dưới đầu của Đức Phật năm mặt, ngoài ra còn giải cứu một cậu bé, đặt tên là Nhân Nghĩa. Hai mươi năm sau, Nhân Nghĩa tự mình xuống núi "thu phục yêu ma". Trên đường gặp được Hoa yêu Liên Tâm và pháp sư mắt lác Phương Bất Chính. Sau khi vào bộ sưu tập yêu ma thì phát hiện nhà sư trừ yêu chính là hóa thân của Đạt Ma, chỉ độ yêu chứ không diệt yêu. Tất cả những yêu quái cam nguyện vào trong Điểm Yêu Lục đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của nhà sư trừ yêu. Ở một nơi khác, pháp trượng của Nhất Mục Ngũ hóa thành Vạn Pháp thiên tôn, đang chờ cơ hội để Nhất Mục Ngũ chào đời. Lúc này, thứ đang chờ đợi Nhân Nghĩa là một bước ngoặt của cuộc đời và một kỷ niệm cả đời khó quên......

Bộ phim kể về câu chuyện khi bắt đầu tạo ra thế giới, những con thú lạ từ trên trời giáng xuống, các quốc gia phàm tục tôn các con thú làm thần, sử dụng sức mạnh của các con thú để cai quản đất nước. Hàng trăm năm sau, vương quốc bí ẩn tôn thờ con thú chín đầu Tương Liễu làm thần, để cướp lấy sức mạnh của Thanh Long được cất giữ ở Long Quốc, nhằm chiếm đoạt Long Quốc đã phát động chiến tranh với Long Quốc. Chiến binh Long Quốc Hạng Thiên, được lệnh vào thời điểm quan trọng của cuộc chiến, phải trở về hoàng thành để bảo vệ Thanh Long. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Toàn Cơ, con gái của gia tộc Lăng bảo vệ Long quốc, cô đã trở lại chiến trường biên cương bất chấp khó khăn và nguy hiểm, dẫn dắt binh lính của Long quốc chống lại quân đội của Vương quốc bí ẩn và bảo vệ Long Quốc....