Thợ săn hạng E Sung Jinwoo là người yếu nhất trong số họ. Bị mọi người coi thường, anh ta không có tiền, không có khả năng nói và không có triển vọng công việc nào khác. Vì vậy, khi nhóm của anh ấy tìm thấy một hầm ngục ẩn giấu, anh ấy quyết tâm sử dụng cơ hội này để thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn... nhưng cơ hội mà anh ấy tìm thấy hơi khác so với những gì anh ấy nghĩ trong đầu!...

Những năm đầu của cuộc Minh Trị Duy tân ở Nhật Bản, tay lãng tử con người hợp sức với một sát thủ tộc Orc để cứu đứa trẻ mồ côi người Elf khỏi kẻ thù chung....