Để lật tẩy một âm mưu khủng bố, một đặc vụ FBI phải phẫu thuật cấy ghép khuôn mặt để lấy danh tính của kẻ chủ mưu tội ác đã sát hại đứa con trai duy nhất của mình, nhưng tên tội phạm tỉnh dậy sớm và tìm cách trả thù....

Một phụ nữ trẻ bí ẩn, Katie chuyển đến sống tại một thị trấn mới để thoát khỏi quá khứ đau buồn . Cô đã nhanh chóng kết thân với Angela Morgan, một phụ nữ danh gia vọng tộc ở thị trấn đó. Khi họ bắt đầu trở nên khắng khít với nhau, Angela và chồng cô ấy, Brian mời Katie đến sống tại nhà mình để làm vú em. Thời gian sau, tình cảm giữa hai người phụ nữ ngày càng biến đổi thành nỗi ám ảnh khi Katie ngày càng trở nên gắn bó thái quá với con gái của nhà Morgans. Phải chịu đựng những lời nói dối và sự thao túng của cô ta, Angela và Brian nhận ra Katie tốt bụng đang âm thầm hủy hoại gia đình họ từ bên trong....