Trong thời gian ngồi tù, Yoo Gun (Kim Rae Won) người từng là cảnh sát đã phát hiện ra một tổ chức tội phạm bên trong nhà tù do Ik Ho (Han Suk Kyu), kẻ cho mình là ông vua của chốn tù ngục này. Vào ban đêm, những tù nhân trong nhóm tội phạm ra khỏi nhà tù và trở thành những tên tội phạm hoàn hảo....

Cậu nam sinh Go Soo đã chứng kiến cảnh bố của mình đang làm nhục cô nữ sinh do do Son Ye Jin đóng. Vì muốn cứu cô nữ sinh kia mà Go Soo không may đã giết bố của mình. Họ đã gặp lại nhau sau 14 năm nhưng họ không thể nào tiếp tục chuyện tình dang dở mà chỉ có thể lặng lẽ chăm sóc, giúp đỡ nhau....

Nhân viên mật vụ Hàn Quốc Jung Jin-Soo (Han Suk-Kyu) và đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ tại khách sạn Grand Westin ở Berlin, Đức. Họ đang theo dõi một cuộc thỏa thuận mua bán vũ khí bất hợp pháp sắp diễn ra giữa người mua là người Trung Đông, người bán là người Bắc Hàn và một nhà môi giới người Nga......