James Bond được cử đến New York để điều tra vụ chết bí ẩn của các đặc vụ người Anh. Manh mối dẫn Bond đến tay trùm ma túy khét tiếng Kananga, chủ sở hữu bí mật của một hòn đảo nhỏ ở Caribe. Tuy nhiên, Kananga không phải là mối đe dọa duy nhất. Bond bị thu hút bởi Solitare, một phụ nữ bí ẩn làm việc cho Kananga. Solitare sở hữu khả năng thôi miên và có thể trở thành mối nguy hiểm cho Bond....