Sau cái chết thảm của vợ và con bởi băng đảng tội phạm, luật sư kiêm cựu quân nhân Max mang đầy lửa hận, quyết tâm truy cùng đuổi tận và trả thù những kẻ đã gây nên bi kịch này....

Hừng Đông Phần 1 mở đầu khi sau nhiều khó khăn cách trở cuối cùng Bella và Edward cũng đến được với nhau bằng một đám cưới hạnh phúc nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang" khi Bella có thai, sinh mạng mang nửa dòng máu người và nửa dòng máu Ma cà rồng. Đặc biệt cái thai này còn gây nguy hiểm tới tính mạng của Bella và cả gia tộc Ma cà rồng....

David Lord phát hiện ra mình bị buộc vào thế giới tàn bạo của đấu trường đấu sĩ hiện đại, nơi những người đàn ông chiến đấu đến chết để phục vụ cho sự giải trí của quần chúng trực tuyến....