Doanh nhân Busan Choi Ik-hyun ( Choi Min-sik ) bị bắt với hàng loạt tội danh sau: biển thủ hàng tỷ won từ các công ty xây dựng khách sạn,bị buộc tội đe dọa, bắt cóc và hành hung sau khi Tổng thống Roh Tae-woo tuyên bố trấn áp tội phạm có tổ chức. Tên cướp Kim Pan-ho ( Cho Jin-woong ) người được cho là có liên hệ với Ik-hyun cũng là nghi phạm hàng đầu sát hại chủ khách sạn Heo Sam-shik (Kwon Tae-won) đang thuộc tầm ngắm điều tra của công tố viên Busan Jo Beom-seok ( Kwak Do-won)....

Sống trong một công viên giải trí bỏ hoang, vị ảo thuật gia xua đi những rắc rối và mang lại hy vọng cho cô thiếu nữ vỡ mộng đang chịu đựng những thực tế khắc nghiệt. ...