Một nhóm cảnh sát, tội phạm, khách du lịch và thanh thiếu niên kỳ quặc hội tụ tại một khu rừng ở Georgia, nơi một con gấu đen khổng lồ nổi cơn thịnh nộ giết người sau khi vô tình nuốt phải cocaine....

Geralt cùng Ciri bắt đầu cuộc hành trình dẫn anh đến gặp một người bạn cũ. Sau trận chiến Sodden, Tissaia không hề tỏ ra thương xót trong việc tìm kiếm thông tin....