Sang Hyun (Song Kang Ho) là chủ một cửa tiệm giặt ủi ngập đầu trong nợ nần. Dong Soo (Kang Dong Won) – từng là trẻ mồ côi và hiện đang làm việc cho một cơ sở vận hành chiếc hộp em bé. Vào một đêm mưa gió, Sang Hyun và Dong Soo lén lút mang đi một đứa bé vừa bị bỏ rơi trong hộp. Trớ trêu thay, bà mẹ trẻ So Young (Lee Ji Eun) đột nhiên đổi ý và quay trở lại tìm con mình. Dù bán tín bán nghi, So Young quyết định tham gia vào chuyến đi kỳ lạ tìm kiếm gia đình mới cho chính con mình. Trong lúc đó, nữ cảnh sát Soo Jin (Bae Doo Na) cùng cấp dưới của mình, cảnh sát Lee (Lee Joo Young) đã luôn theo sát và chứng kiến toàn bộ quá trình. Họ lặng lẽ theo dõi bộ ba để thu thập những bằng chứng mang tính quyết định. Cuộc hành trình bám theo những người môi giới của các thanh tra sẽ diễn biến theo một chiều hướng mà chính họ cũng không thể lường trước được. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ chiếc hộp em bé....

Lee Da Il là một thám tử tư. Anh từng là một quân nhân nhưng một vụ tố cáo đã khiến anh phải xuất ngũ. Một cô gái dũng cảm, Jung Yeo Wool, đã trở thành trợ lý của anh. Họ cùng bắt tay giải quyết một vụ án xoay quanh cái chết bí ẩn của người em trai. Không những thế, họ còn hợp tác giải quyết những vụ án khác, thậm chí cả những vụ án liên quan đến ma quỷ....