Morihito, một thanh niên giấu sức mạnh orge vượt trội để khép mình sống một cuộc sống bình thường, rồi cô bạn thơ ấu là một phù thủy bỗng tự nhiên xuất hiện và ép cậu trở thành linh thú khế ước, nếu không thì sẽ biến cậu thành một con hổ lai bò. ...

Nick từng là thành viên của một nhóm mạo hiểm giả kỳ cựu, giúp đỡ những người bạn thiếu kỷ luật của mình trong việc tính toán sổ sách bất cứ khi nào có thể. Nhưng phần thưởng của anh ấy là gì? Bị buộc tội tham ô và bị đuổi khỏi nhóm bởi người lãnh đạo mà anh ấy kính trọng. Không lâu sau, anh ấy tìm thấy một vài nhà mạo hiểm giả chán nản khác và những tâm hồn đồng điệu, và cùng nhau, họ thành lập nhóm bất khả chiến bại của riêng mình!...

Câu chuyện kể rằng, sau khi ma vương Hadlar bị đánh bại, những con quái vật được giải thoát khỏi hắn bắt đầu dời đến hòn đảo Delmurin để sinh sống trong hòa bình. Dai là cậu bé loài người duy nhất sống trên hòn đảo đó. Cậu được nuôi dưỡng bởi một quái vật tốt bụng Brass và luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành một anh hùng. Khi Hadlar được hồi sinh, Avan là một anh hùng kì cựu trước đó đã đến để huấn luyện cho Dai cho cuộc chiến sắp tới. Nhưng Hadlar sau khi hồi sinh đã trở nên mạnh hơn trước gấp bội, hắn tìm đến giết Avan. Để cứu những đồ đệ của mình, Avan đã sử dụng thần chú Self-Sacrifice nhưng không đủ để đánh bại Hadlar. Khi mọi Dai và đồng môn Pop của mình tưởng chừng như sắp tiêu đời, một dấu ấn xuất hiện trên trán của Dai, sức mạnh của cậu bỗng nhiên gia tăng bất ngờ, cuối cùng họ đã có thể chống lại Hadlar. Từ đó, hai người họ bắt đầu cuộc hành trình báo thù cho sư phụ Avan và mang lại hòa bình cho thế gian....

Trong tiền truyện này của loạt phim "Chú thuật hồi chiến", một học sinh cấp ba chán nản đăng ký học trường Cao đẳng Chú Thuật để có thể phá bỏ lời nguyền ghê gớm đang ám cậu....