Lấy bối cảnh cuối thời kỳ Goryeo đến đầu thời Joseon. Hai người bạn nhắm kiếm của họ chống lại nhau do sự khác biệt về quan điểm về “Quê Hương”. Seo Hwi (Yang Se-Jong) là một chiến binh. Cha của anh Seo Geom là một chỉ huy nổi tiếng. Seo Hwi không thỏa hiệp khi gặp bất công. Cuộc sống của anh biến thành một cuộc sống địa ngục, nhưng anh vẫn giữ nụ cười. Nam Sun-Ho (Woo Do-Hwan) là một nhân vật thông minh và tài năng. Vì mẹ anh sinh ra thuộc tầng lớp thấp nhất, Nam Sun-Ho bị người khác coi thường. Anh ấy muốn vượt qua kỳ thi nghĩa vụ quân sự. Do một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến cha mình, Nam Sun-Ho mất giấc mơ. Làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, anh ta xung đột với Seo Hwi vì một sự hiểu lầm....

Khi còn nhỏ, Công chúa Deokman may mắn thoát chết trong một vụ mưu sát do Mi Sil chủ mưu. Năm 15 tuổi, biết được thân phận thực của mình, Deokman quyết định trở lại Shilla để gặp cha mẹ. Nhờ sự trợ lực của những người thân cận, Deokman đã tiêu diệt Mi Sil và trở thành Nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Chính bà là người đã đặt nền móng cho sự thống nhất ba vương quốc Koguryeo, Baekje và Shilla....