Được dẫn đường bởi trái táo ngọt, một cô gái và một tinh linh đã cùng nhau song hành. Đây là câu chuyện về giấc mơ và tình yêu của hai người họ. Bối cảnh là một thế giới mà người ta tin rằng kẹo đường và tinh linh sẽ đem đến may mắn. Sau khi mẹ qua đời, Ann quyết định trở thành một bậc thầy kẹo bạc giống như bà. Để làm thế, cô cần phải chứng minh được tay nghề của mình trong đại hội tổ chức tại kinh đô mỗi năm một lần. Trên đường đến kinh đô, Ann đã thuê một chiến binh tinh linh tên là Shall để làm hộ vệ. Shall là một chiến binh bản lĩnh, nhưng rất ghét con người và độc mồm nên thường xuyên cãi nhau với Ann. Tuy nhiên, trong hành trình, Ann dần dần muốn trở thành bạn với Shall. Tương lai nào sẽ chờ đợi bọn họ ở phía trước?...

Thường xuyên bị bắt nạt trong suốt thời gian học cấp hai, cô gái nhút nhát Ishimori Uka quyết tâm thay đổi bản thân trước khi bước vào những năm học cấp ba. Ngay trong tuần đầu tiên, cô tình cờ gặp Miura Kai, một chàng trai nổi bật với mái tóc màu vàng chanh. Hoàn toàn trái ngược với Uka, anh ấy nổi tiếng, tự tin và luôn nói lên suy nghĩ của mình. Dù có nhiều khác biệt, Kai đã giúp Uka dần dần thoát khỏi vỏ bọc và trở nên mạnh mẽ hơn. Từ những tình huống hài hước và cảm động, mối quan hệ giữa Uka - Kai phát triển thành tình yêu, thay đổi cuộc sống của cả hai mãi mãi. ...

Morihito, một thanh niên giấu sức mạnh orge vượt trội để khép mình sống một cuộc sống bình thường, rồi cô bạn thơ ấu là một phù thủy bỗng tự nhiên xuất hiện và ép cậu trở thành linh thú khế ước, nếu không thì sẽ biến cậu thành một con hổ lai bò. ...