Abe Haruaki là một giáo viên mới, nhút nhát và dễ bị bắt nạt. Anh chàng vô cùng phấn khích khi được phân công giảng dạy tại một hòn đảo xa xôi, ít người lui tới. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng tan biến khi Haruaki phát hiện ngôi trường mới của mình thực chất là "đại bản doanh" của bọn yêu quái, bao gồm cả ma cà rồng! ...

Morihito, một thanh niên giấu sức mạnh orge vượt trội để khép mình sống một cuộc sống bình thường, rồi cô bạn thơ ấu là một phù thủy bỗng tự nhiên xuất hiện và ép cậu trở thành linh thú khế ước, nếu không thì sẽ biến cậu thành một con hổ lai bò. ...