Bộ phim kể về nam chính Park Su Ha 8 tuổi và Jang Hye Seong khi đó còn là học sinh trung học chứng kiến cảnh bố Su Ha bị Min Jun Guk giết hại, Jang Hye Seong bị Min Jun Guk uy hiếp, nhưng vẫn ra toà làm chứng cho tội ác của Min Jun Guk. Min Jun Guk đã đe doạ sau khi ra tù sẽ trả thù Hye Seong và Su Ha, Su Ha hứa nhất định sẽ bảo vệ Hye Seong, sau đó hai người không còn gặp lại nhau nữa. Mười năm sau, Su Ha tìm thấy Hye Seong, đồng thời sử dụng thuật đọc ý nghĩ của mình giúp Hye Seong giải quyết hết vụ án này đến vụ án khác, hai người trong quá trình tiếp xúc dần dần nảy sinh tình cảm và cuối cùng đã đến với nhau....