Một ngày nọ, một thiên thạch đen rơi xuống thế giới, và thế giới hoàn toàn thay đổi. Thiên thạch tạo ra những con quái vật kỳ dị gọi là D2, bắt đầu chạy loạn xạ. D2 rất nhanh chóng cấm tất cả âm nhạc, đó là một trong những điều có thể vượt qua chúng. Nhưng có một số người đã chống lại D2. Họ là những phụ nữ trẻ nắm giữ sức mạnh của âm nhạc, "Musicart." Những phụ nữ trẻ này nắm giữ "điểm số" có thể đánh bại những con quái vật. Và cũng có người dẫn dắt những người phụ nữ này, Nhạc trưởng. Anime diễn ra ở Mỹ vào năm 2047, nơi đã sụp đổ nhờ D2. Takt, một nhạc trưởng, đã hợp tác với một Musicart tên là Unmei. Takt mong muốn âm nhạc được quay trở lại thế giới, và Unmei mong muốn phá hủy D2. Mục đích của họ là đi du lịch đến New York...

Những năm đầu của cuộc Minh Trị Duy tân ở Nhật Bản, tay lãng tử con người hợp sức với một sát thủ tộc Orc để cứu đứa trẻ mồ côi người Elf khỏi kẻ thù chung....