Bị vây hãm bởi khủng hoảng sáng tác và cuộc chia tay đau đớn với Tessa, Hardin đến Bồ Đào Nha để tìm một người phụ nữ mà anh đã làm tổn thương trong quá khứ – và để tìm lại chính mình. Hy vọng giành lại Tessa, anh nhận ra rằng mình cần phải thay đổi trước khi có thể cam kết một cách trọn vẹn....

Khi một sự thật gây sốc về gia đình của một cặp đôi xuất hiện, hai người yêu nhau phát hiện ra họ không quá khác biệt với nhau. Tessa không còn là cô gái tốt bụng, giản dị như ngày xưa khi gặp Hardin nữa - anh ấy đã trở thành một chàng trai thất thường, tàn nhẫn mà cô đã hết mực cưng chiều....

Người tu sĩ Priest đã phá vỡ lời thề với Giáo Hội độc đoán và cả Chúa để giải cứu cháu gái Lucy bị bắt cóc bởi ma rồng. Trước khi cô bị biến thành quỷ dữ, người tu sĩ dũng mãnh đã giải cứu cháu gái mình thành công khi bước vào bức tường cấm....