Chuyện phim bắt đầu khi yêu long ngàn năm Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo) cử hành lễ thành hôn với người mà hắn yêu - Tố Ảnh (Dương Dung). Khi hắn còn đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc sắp được danh chính ngôn thuận ở bên nàng trọn đời, thì Tố Ảnh đột ngột rút kiếm đâm xuyên người hắn. Lúc này, nàng mới tiết lộ ý đồ thực sự: nàng chỉ lợi dụng lòng tin của hắn để lột da tróc vảy làm thành giáp cho người nàng yêu, chứ nàng chưa từng dành cho hắn một phần tình cảm thật sự nào. Đau đớn vì bị phản bội, Thiên Diệu càng không muốn nàng được toại nguyện. Thế nên hắn nhanh tay lấy vảy hộ tâm ném đi. Giáp rồng không có vảy hộ tâm thì không có tác dụng, kế hoạch của Tố Ảnh xem như thất bại ngay phút cuối. Tức giận, nàng ta phanh thây Thiên Diệu, phong ấn mỗi bộ phận tại một nơi khác nhau. Vảy hộ tâm của Thiên Diệu bay đến sông Hắc Hà, vô tình cứu sống đứa bé sơ sinh Nhạn Hồi. Nhạn Hồi bẩm sinh có khiếm khuyết ở tim. Vì không thể chữa được nên mẫu thân nàng đem nàng thả trôi sông. Nhạn Hồi (Châu Dã) trôi vào ngay hướng rơi của vảy hộ tâm, được vảy bảo vệ trái tim, nhờ đó mà có thể sống sót....

Bách Lý Đồ Tô (Lý Dịch Phong) mang trong mình một luồng sát khí thần bí, vì mối thù giết mẹ mà trở thành kẻ thù của Âu Dương Thiếu Cung (Kiều Chấn Vũ). Nhờ sự giúp đỡ của Phong Tình Tuyết (Dương Mịch), Phương Lan Sinh (Mã Thiên Vũ),... Bách Lý Đồ Tô đã đánh bại Âu Dương Thiếu Cung, đập tan âm mưu bá chủ Bồng Lai của hắn....