500 năm trước, một mình Chí Tôn Bảo đi cứu Tử Hà bị Ngưu Ma Vương ép cưới. Chí Tôn Bảo và Tử Hà thành đôi, sống hạnh phúc.Một ngày, Tử Hà mất tích, Chí Tôn Bảo phát hiện ra Tử Hà đã dùng tiên thọ để trẻ mãi không già. Để cứu Tử Hà, y tới Thủy Liêm Động đeo vòng kim cô, nhìn thấy Tử Hà ở động Bàn Tơ. Tiên thọ của Tử Hà đã hết, Quan Âm Bồ Tát nói, Chí Tôn Bảo phải trở thành Tề Thiên Đại Thánh mới có thể sống tiếp.Dưới núi Ngũ Chỉ, Chí Tôn Bảo đã trở thành Ngộ Không, kể chuyện quá khứ của mình....

Hướng Đình Đông, người thừa kế của gia tộc y dược nổi tiếng họ Hướng tại Đường Thành đã bị thương và hôn mê trong khi tranh chấp với vị hôn thê Trình Triệt. Để cứu nhà họ Hướng, Trình Triệt tìm Diệp Nhiên, người em trai bí ẩn bị thất lạc của Hướng Đình Đông về, nhờ anh ta giả mạo Hướng Đình Đông để giúp cô vượt qua khó khăn. Cả hai hợp tác lật tẩy băng nhóm buôn thuốc phiện mà Hướng Đình Đông câu kết, và cuối cùng tiêu diệt được chúng....