Sau khi vua Gwang Hae bị phế truất, kiếm sĩ hàng đầu của Chosun bấy giờ Tae Lyul (Jang Hyuk) đóng đã về ẩn cư. Khi đó vừa hay là thời kỳ chuyển giao của nhà Minh-Thanh, vua Chosun cũng bị cuốn vào cuộc chiến đó. Hoàng tộc nhà Thanh đặt ra nhiều yêu sách với vua Choson, hơn thế con gái của Tae Lyul (Kim Hyeon Soo đóng) cũng bị bắt để đi cống nạp. Vì cứu con gái mình, Tae Lyul một lần nữa rút kiếm quay lại giang hồ...

Sau khi biết tin vợ mình mắc bệnh ung thư, cảnh sát hình sự Han Do Kyung (Jung Woo Sung đóng) viện cớ phải kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, đã hết lòng che đậy nhiều việc làm tội ác cho thị trưởng thành phố Park Sung Bae (Hwang Jung Min đóng) để nhận được thù lao hậu hĩnh. Đội cảnh sát hình sự cũng bắt đầu điều tra anh, khiến Do Kyung rơi vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Từ đó, những người đàn ông này bắt đầu cuộc chiến giành giật sự sống....