Một thám tử điều tra một bí ẩn liên quan đến con gái mất tích của ông và một chương trình bí mật của chính phủ....

Trong khu ổ chuột ở Rio, con đường của hai đứa trẻ khác nhau khi một đứa đấu tranh để trở thành nhiếp ảnh gia và đứa còn lại trở thành vua....

Joe Gardner, một giáo viên trường trung học tại thành phố New York sầm uất và nhộn nhịp. Ông ấp ủ một tình yêu mãnh liệt dành cho nhạc jazz. Tuy nhiên, Joe chưa kịp thực hiện được ước mơ của mình thì một tai nạn trớ trêu vô tình đã tách rời linh hồn và thể xác của ông. Linh hồn của Joe tỉnh dậy tại một trung tâm nơi những linh hồn khác đang rèn luyện chuẩn bị cho một kiếp người mới....