ป๋ายเจ๋อ หลิงเฟิง พี่น้องสองคนนี้เติบโตขึ้นที่สำนักคุนหลุนตั้งแต่วัยเด็ก ต่อมาสองคนได้เข้าไปที่เขตลับและค้นพบได้ของล้ำค่าสองอัน คือกระจกห้าวเทียนกับวิทยายุทธ์ระดับสูงสุด แต่ไม่นานเรื่องการฝึกวิทยายุทธ์ของหลิงเฟิงถูกเปิดเผย พี่น้องสองคนนี้จึงถูกไล่ออกจากสำนักคุนหลุน และสองคนนี้ได้มาถึงอำเภอป๋ายหม่าที่โลกฆราวาส ในโลกฆราวาส สองคนนี้ได้พบกันหญิงสาวที่รัก ชื่อหยัวหยัวกับหยุนเมิ้ง แต่ต่อมาหยุนเมิ้งถูดฆ่าโดยสำนักคุนหลุน หลิวเฟิงจึงตกเป็นปีศาจ เพื่อที่จะแก้แค้นคุนหลุนหลิงเฟิงถูกสังหารอย่างไร้ความปราณีและแตกร้าวไปกับป๋ายเจ๋อ ด้วยความช่วยเหลือของหยัวหยัว ป๋ายเจ๋อได้สำนึกตัว สุดท้าย บนสุดคุนหลุน ป๋ายเจ๋อได้ชนะหลิงเฟิงด้วยกระจอกห้าวเทียนและก่อตั้งสำนักฉู่ซ่าน...

Vũ cơ miêu yêu đã sống 90 năm, để giữ gìn thân xác mỹ nhân không thuộc về mình để níu giữ tình lang Cung Thiên Bảo, cô cố tình thu hút đạo sĩ bắt yêu Lục Chỉ, muốn hấp thụ tu vi phi thường của hắn; con mèo đen hai đuôi Tiểu Hắc đã cứu mạng Liễu Nguyên Trực, ân nhân cứu mạng trước kia , cũng là chồng của con gái xấu xí nhà Quốc cữu gia, từ đó họ sống cuộc sống ẩn cư an nhàn, nhưng không nghĩ đây sẽ là tình kiếp không tránh khỏi của nàng; tiểu miêu yêu sắp chín tuổi Mao Cầu, cần phải uống máu tinh khiết của một con chuột tinh để mọc ra cái đuôi đầu tiên, khi nàng gặp một con chuột tinh nhỏ, nàng lại trở thành bạn bè với đối phương một cách không ngờ; tình yêu giữa người và yêu quái chấn động vô cùng, dùng mắt mèo nhìn lòng người gian trá phức tạp, sự trưởng thành cuối cùng phải trả giá bằng đau khổ, ba thế hệ miêu yêu đi đến những kết cục khác nhau......