Cửu Long Thành Trại: Nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa. Giữa những con hẻm tấp nập, một bí ẩn đen tối đang dần hé lộ. Kujirai, tưởng chừng tìm thấy tình yêu với Kudo, bỗng phát hiện ra một tấm ảnh kỳ lạ: Kudo và một cô gái giống hệt cô, nhưng cô không hề có ký ức về điều đó. Liệu đây là điềm báo gì? Sự thật nào đang ẩn sau bức ảnh, và quá khứ bị lãng quên của Kujirai? ...

Vào đêm sinh nhật tuổi 30, giấc mơ sử dụng phép thuật của một người đàn ông trở thành sự thật sau khi anh ta đột ngột qua đời. Anh ta tỉnh dậy với thân phận Sion, một đứa trẻ ở thế giới khác. Anh ta và chị gái mình, Marie, là con của một gia đình quý tộc cấp thấp cai quản khu vực của họ. Sau khi nhận được những thông điệp trái ngược từ cha mình, Sion và Marie bắt đầu một cuộc phiêu lưu để khám phá phép thuật....