Ác bá Cố Tông Vũ, mưu đồ độc quyền kinh doanh vận chuyển ở bến tàu, xui khiến thủ hạ gây rối với công nhân dưới quyền của Chu Quý, Chu Quý sau khi hoà giải về nhà, mời thầy trò Hoàng Phi Hồng đến quán rượu chị mập-Ngọc Anh mở tiệc tiếp đãi Hoàng Phi Hồng, Hoàng Phi Hồng liền thu nhận Tiểu Sư Tử làm đồ đệ. Một ngày, thuộc hạ nhà họ Cố vì đuổi bắt một cô gái, cùng với Hách Bưu và các tay sai khác bao vây Hoàng Phi Hồng, Hoàng Phi Hồng cùng Tiểu Sư Tử cùng đối phương đấu trí, bằng kỹ thuật siêu phàm đã tiêu diệt toàn bộ người nhà họ Cố....

Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc, Lee Jun Guu - một chí sĩ kháng Nhật với những kỹ năng siêu phàm đã dẫn đầu một nhóm đệ tử võ thuật cao siêu thực hiện phong trào khôi phục. Mo Yeong là một phụ nữ Trung Quốc lớn lên ở Hàn Quốc, đã tham gia vào trong số đó cùng với sư huynh Hwang In Sik....

Lưu Ân Nguyên là một sư phụ được nhiều người trong nước kính trọng, đã thu nhận không ít đồ đệ. Trịnh - một trong số các đồ đệ bị buộc phải tham gia một cuộc thi Muay Thái ở Bangkok để cứu em gái mình. Lưu thông cảm với Trịnh, cùng đến đó với con trai- Khang và Trịnh. Không ngờ, Khang và Trịnh đều thua cuộc. Vì cuộc thi được coi là cuộc so tài sức mạnh giữa võ thuật Trung Quốc và Thái Lan, các võ sư của nhiều môn phái khác nhau ở Trung Quốc đã vô cùng tức giận và chỉ trích Lưu. Con gái của Lưu - Tiểu Phượng cũng vì chuyện đó mà bị từ hôn, đồ đệ của Lưu lần lượt rời đi, Lưu không chịu được đả kích, tự sát mà chết. Để lấy lại danh tiếng của cha, Tiểu Phượng và Khang đến sống tại Bangkok để học Muay Thái, hi vọng có thể giành chiến thắng ở cuộc thi đấu tranh giải Muay Thái......