Sau khi vua Gwang Hae bị phế truất, kiếm sĩ hàng đầu của Chosun bấy giờ Tae Lyul (Jang Hyuk) đóng đã về ẩn cư. Khi đó vừa hay là thời kỳ chuyển giao của nhà Minh-Thanh, vua Chosun cũng bị cuốn vào cuộc chiến đó. Hoàng tộc nhà Thanh đặt ra nhiều yêu sách với vua Choson, hơn thế con gái của Tae Lyul (Kim Hyeon Soo đóng) cũng bị bắt để đi cống nạp. Vì cứu con gái mình, Tae Lyul một lần nữa rút kiếm quay lại giang hồ...

Đô Hiền (Lý Đại Vệ đóng vai), một sinh viên khoa Tiếng Anh có cuộc sống phong phú, ngẫu nhiên hứng thú nghiên cứu thôi miên do sinh viên chuyển trường Chấn Hạo (Kim Nam Ưu đóng vai). Được giáo sư thầy Thôi (Tôn Bính Hiếu đóng vai) giúp đỡ, Đô Hiền thử điều trị bằng thôi miên. Nhưng sau đó anh ấy bắt đầu xem được ảnh ảo trí nhớ khiến mình nghi ngờ, các bạn của anh ấy cũng lần lượt bị ảnh ảo ảnh hưởng mà gặp phải việc kỳ lạ. Rốt cuộc mục đích của giáo sư thầy Thôi ẩn náu đằng sau thôi miên là gì?...