Thiếu niên Trương Khải Sơn gánh vác mối thù cả quốc gia lẫn gia đình, gặp bầu gánh trẻ Nhị Nguyệt Hồng có tài tuyệt vời lần đầu khi chàng mới đến với Trường Sa. Hai người “bắt tay” trừng phạt và diệt trừ kẻ xấu, đánh thẳng vào sào huyệt địch. Sau cuộc quyết chiến trong căn phòng bí mật, hai người cùng nhau chống lại quân phiệt Tả Khiêm Chi vô cùng độc ác, chiếm cứ Trường Sa đã lâu. Cuối cùng họ vạch trần sự thật “quái vật” và bảo vệ được thành Trường Sa....

Tôn Ngộ Không bị giam cầm vì chống lại Phật Tổ, một lần nữa lại nghịch thiên đổi mệnh! Thạch Hầu nhiều lần liên tiếp phạm phải luật trời, trốn khỏi thiên đình, xuống hạ giới đầu thai thành Hoa Tiểu Thiên. Tiên nữ A Thố phụng mệnh xuống hạ giới tìm Hoa Tiểu Thiên, bị ác ma Cự Linh phát hiện. Cự Linh dùng đủ loại quỷ kế, chỉ vì muốn có được thần khí của Hoa Tiểu Thiên. Sau một lần dốc sức chiến đấu, A Thố bị thiêu thành tro bụi. Hoa Thiểu Thiên cuối cùng được đánh thức, chiến thần quay trở lại, quyết một trận đại chiến sinh tử với Cự Linh......