Thiếu niên đại mạc Quách Tĩnh theo sư phụ Giang Nam Lục Quái xuống Giang Nam rèn luyện, gặp gỡ con gái của Hoàng Dược Sư là Hoàng Dung, hai người bị cuốn vào âm mưu giang hồ tranh đoạt “Cửu Âm Chân Kinh”. Quách Tĩnh gặp nguy hiểm, may được các cao thủ võ lâm như Hồng Thất Công, Lão Ngoan Đồng chỉ điểm, võ công từ từ tiến bộ! Tây Độc Âu Dương Phong đến Đảo Đào Hoa cầu thân, vì đoạt lấy chân kinh mà khơi dậy mưa máu gió tanh giang hồ. Quách Tĩnh gánh vác trọng trách, bước vào con đường quyết chiến Đỉnh Hoa...

Bộ phim kể về câu chuyện Hồng Hài Nhi được Quan Âm nhận làm Thiện Tài đồng tử, tuân lệnh sư phụ đến Thiên Cơ Thí Luyện để tu hành. Hồng Hài Nhi một lòng muốn trở thành anh hùng, nhưng vì thân phận hỗn hợp giữa tiên và yêu nên đã bị mọi người bài xích. Đối mặt với sự hiểu lầm của mọi người và đại nạn sắp tới của Tam giới, trong lúc quan trọng Hồng Hài Nhi dứt khoát vứt bỏ thành kiến, buông bỏ lòng hiếu chiến, cùng Na Tra, Tiểu Long Nữ và những người khác dũng cảm đối mặt với cái ác, cuối cùng chiến thắng Ma vương, nhận được sự công nhận của mọi người....

抗战期间，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。情胜兄弟的发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。然而一次任务的失利却让陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海并潜入76号，发现方黎已经站在了自己的对立面。兄弟重逢之际亦是道路抉择之时。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至不惜欺瞒以确定陈克海的身份。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，化险为夷，为组织输送了宝贵的情报。但他发现方黎的身份似乎也并不简单。战局的迷雾渐渐散去，这对昔日的同窗知己，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。...