May mắn nhặt được tờ vé số trúng thưởng nhưng anh lính Hàn Quốc Park Chun Woo (Go Kyung Pyo đóng) lại bất cẩn để bay qua biên giới bên kia và rơi vào tay người lính Triều Tiên Ri Yong Ho (Lee Yi Kyung). Ngang trái hơn, Chun Woo phát hiện tấm vé độc đắc đang nằm trong tay Yong Ho khi anh này tìm cách nhờ lĩnh thưởng thay mình. Chun Woo chỉ muốn đòi lại tờ vé số, trong khi Yong Ho lại không thể đi qua Hàn Quốc để nhận thưởng. Mọi chuyện bắt đầu trở nên “rối” khi những người đồng đội của hai anh chàng biết được sự việc và nhiệt tình đòi tham gia vào cuộc đàm phán về số phận giải độc đắc....

The Midnight Studio - Những câu chuyện ly kỳ, bí ẩn xoay quanh một studio chỉ làm việc với người đã khuất được điều hành bởi nhiếp ảnh gia Seo Ki Joo (Joo Won đóng) và các cộng sự đặc biệt của anh ấy. Seo Ki Joo lạnh lùng, sống một đời không có thú vui hay ước mơ gì lớn lao nhưng lại rất chân thành khi chụp ảnh cho những ""vị khách"" tìm đến mình. Cuộc sống của anh thay đổi khi gặp được luật sư Han Bom (Kwon Na Ra đóng) nhiệt huyết và không bao giờ nhượng bộ trước bất công. Bên cạnh đó, Yoo In Soo sẽ vào vai Trợ lý Giám đốc Go Dae Ri, đại diện bán hàng cho khách hàng của studio. Anh đã rời khỏi thế giới mà chưa từng hẹn hò trong đời, điều này làm dấy lên sự mong đợi về câu chuyện quá khứ của Go Dae Ri. Eum Moon Seok vai Baek Nam Goo - nhân viên mới của studio, phụ trách những việc lặt vặt của studio....