Bond (Sean Connery) được cử đến Jamaica để điều tra vụ mất tích của một đặc vụ người Anh và truy tìm nguồn gốc của tín hiệu radio bí ẩn gây nhiễu các chương trình phát sóng từ vũ trụ. Manh mối dẫn Bond đến hòn đảo Crab Key, nơi hắn đối mặt với kẻ thù nguy hiểm - Tiến sĩ No (Joseph Wiseman), một nhà khoa học điên cuồng với âm mưu thống trị thế giới bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân....

Lần này, Bond được giao nhiệm vụ hỗ trợ hạ sỹ Tatiana Romanova (Daniela Bianchi) tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong âm mưu phức tạp của tổ chức SPECTRE nhằm trả thù cho thất bại của Dr. No trong phần phim trước. Bond phải đối mặt với vô số cạm bẫy nguy hiểm, chiến đấu với những kẻ thù tàn ác và vạch trần âm mưu thâm độc của SPECTRE để bảo vệ bí mật quốc gia....