Cậu thiếu niên Owen đang cố gắng vượt qua cuộc sống ở vùng ngoại ô thì được bạn cùng lớp giới thiệu cho cậu một chương trình truyền hình đêm khuya bí ẩn, hình dung về một thế giới siêu nhiên bên dưới thế giới của họ. Trong ánh sáng mờ nhạt của tivi, quan điểm của Owen về thực tế bắt đầu thay đổi....

Hai học sinh trung học quyết định tham gia bữa tiệc lớn cuối cùng trước thềm thiên niên kỷ mới vào đêm giao thừa năm 1999. Đêm đó trở nên điên rồ hơn những gì họ tưởng tượng khi đồng hồ điểm nửa đêm....