Kể về câu chuyện của Tế Công vào thời khắc mấu chốt sắp sửa đột phá tầng cuối cùng để trở thành Hàng Long La Hán thì cảm nhận được dân làng ở thôn Bạch Thuỷ đang gặp nạn, vì vậy ông đã từ bỏ tu luyện, đi đến thôn Bạch Thuỷ để giải cứu người dân. Tại đây, ông gặp Hoàng Nguyên, một kẻ đang đóng giả làm Tế Công, gã đã mê hoặc mọi người đến mức suýt thiêu chết Tế Công. Nhưng cuối cùng Hoàng Nguyên đã được cảm hoá bởi Tế Công, cùng giúp Tế Công hàng phục yêu quái và giải cứu người dân thôn Bạch Thuỷ. Tế Công sau đó cũng đã trở thành Hàng Long La Hán....

Bậc thầy bắt yêu nổi tiếng Hào Ca dẫn đồ đệ Thu Sinh, Văn Tài đến Vương phủ bắt yêu trừ ma. Vương Hữu Tài sau khi khôi phục thần trí biểu thị rằng nếu Văn Tài muốn lấy con gái ông ta, thì phải chuẩn bị ba nghìn đồng đại dương. Thu Sinh quyết dùng phiên môn đạo thuật phép Hoàng yêu mượn tài giúp Văn Tài gom đủ tiền sính lễ, nhưng qua giao lưu vui vẻ với Hoàng yêu, hai bên nảy sinh tình cảm. Cùng lúc đó, Sát yêu nghìn năm vô tình bị đào ra, đại náo triển lãm Vạn Quốc. Hào Ca sử dụng pháp thuật, liều chết giữ chắc Sát yêu. Đúng lúc mấu chốt, Hoàng yêu xuất hiện, nhập vào người Sát yêu, nhảy vào bình sắt chứa đầy axit, cuối cùng biến thành xương trắng chìm xuống đáy nước....