Cuối thời Nam Tống, quân Kim xâm lược, gian thần trong triều lên nắm quyền. Nghĩa sĩ Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Lâm kết giao con trẻ từ trong bụng, nhưng sau đó bị quân Kim giết chết. Đạo sĩ Toàn Chân Giáo Khâu Xứ Cơ đã giao kèo với Giang Nam Thất Quái: lần lượt tìm ra hậu duệ của hai nhà Dương, Quách và dạy họ võ thuật, sau đó tỉ thí tại Túy Tiên lâu mười tám năm sau. Quách Tĩnh và Dương Khang lần lượt lớn lên dưới sự dạy dỗ của Giang Nam Thất Quái và Khâu Xứ Cơ. Mười tám năm sau, Quách Tĩnh phụng mệnh sư phụ đi về phía nam, vừa gặp đã yêu Hoàng Dung, con gái của "Đông Tà" Hoàng Dược Sư, hai người yêu nhau, nhưng mối quan hệ của họ đã có biến đổi bất ngờ. "Tây Độc" Âu Dương Phong cầu thân Hoàng Dung cho cháu trai Âu Dương Khắc. Quách Tĩnh cuối cùng đã giành chiến thắng sau ba cuộc tranh tài. Tuy nhiên, 5 vị sư phụ đã bị giết trên đảo Đào Hoa, khiến cả hai hiểu lầm mà chia cắt. Ở bên kia, Dương Khang lại tham lam phú quý nhận người Kim làm cha. Một cuộc tỉ thí võ thuật vô tình đã khiến anh ta phải lòng nghĩa nữ Mục Niệm Từ của Dương Thiết Lâm, nhưng lại u mê không tỉnh ngộ, ba lần bốn lượt hãm hại Quách Tĩnh, Dương Dung và những giang hồ nghĩa sĩ khác giúp những người Kim chiếm "Vũ Mục di thư", cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận chết thảm tại miếu Thiết Thương, Gia Hưng. Quách Tĩnh theo Hoàng Dung đi vạn dặm đường, gặp gỡ tất cả các cao thủ võ lâm, võ nghệ ngày càng tiến bộ. Cuối cùng đã có thể trả thù cho kẻ sát hại cha mình, xóa bỏ mối hận thù của các sư phụ và có được "Vũ Mục di thư". Anh dẫn quân tây chinh, nghe theo lời dạy của người mẹ quá cố lên núi Hoa Sơn luận kiếm để cứu Tương Dương khỏi tai họa quốc gia. Một thế hệ thiên kiêu cuối cùng cũng rơi xuống, thiếu niên thật thà, lương thiện, khờ khạo cầm cung ngày xưa đã trưởng thành thành một nam nhi chính trực, kiên cường gánh vác núi sông tan vỡ......

Tại thành Khúc Lương - đất phong của An Vương, nữ tử xinh đẹp Lạc Thanh Liên vì có dung mạo giống với Vương phi quá cố nên bị cuốn vào cuộc chiến giành tước vị thế tử An Vương, trở thành tỳ thiếp của người con trai thứ ba nhà An Vương là Hạ Liên Tín. Ban đầu Thanh Liên một lòng muốn thoát khỏi nơi thị phi, nhưng sau khi cùng Hạ Liên Tín trải qua bao thăng trầm, cô thấy được tấm lòng nhân đức của Hạ Liên Tín với dân chúng nên quyết tâm ở lại bên chàng, giúp chàng thực hiện hoài bão....

Kinh thành có 4 gia tộc lớn được hoàng đế coi trọng là: Tiêu gia, Tư Mã gia, Hoa gia và Tạ gia. Đại công tử nhà họ Hoa – Hoa Mãn Thiên cùng thiên kim Tạ Gia – Tạ Thiên Tầm vốn là thanh mai trúc mã, đã hứa hôn với nhau. Thế nhưng, Hoa Mãn Thiên lại lọt mắt xanh của công chúa Khuynh Thành – người được hoàng đế vô cùng yêu thương. Từ đây biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm xảy ra....

Nam Sinh đem lòng yêu thương Lâm Hoà Bình, là con trai tình nhân của bố mình. Nam Sinh vì chuyện tình ngang trái này mà tự sát. Sau nhiều năm qua đi, khi đã thành danh, Lâm Hoà Bình gặp gỡ Kiều Mạn ở Paris, một cô gái lương thiện đáng yêu nhưng có đôi nét giống với Nam Sinh, sự gắn kết thần kỳ giữa hai con người mang đến nhiều điều thú vị. Thế nhưng đến cuối cùng, Hòa Bình không thể cùng Nam Sinh đi đến cuối đời, và cũng không ở bên cạnh Kiều Mạn, chuyện tình này giống như đóa hoa bỉ ngạn một khi nở rộ thì sẽ không có lá, khi đã có lá thì sẽ không nở hoa, hoa lá muôn đời sẽ không thể gặp được nhau....