Bộ phim kể về hành trình của Jin Chae Seon khi theo đuổi dòng nhạc pansori một dòng nhạc của Hàn Quốc chỉ dành cho nam giới. Do Jin Chae Seon là nữ giới nên cô quyết định cải trang thành nam giới để có thể đăng kí vào trường học pansori. Nếu bị phát hiện thì cô sẽ gánh chịu những hậu quả nặng nề....

Dựa trên vụ án bắt cóc 33 ngày có thật tại Busan vào năm 1978, câu chuyện đầy cảm động và ý nghĩa về hành trình tìm kiếm đứa bé Eun Joo bị bắt cóc của thám tử Gil Young. Khi kẻ bắt cóc thông minh trốn tránh cảnh sát, vụ án ngày càng bí ẩn. Không ai để tin tưởng, Gil Yong và Jong San tiếp cận kẻ bắt cóc bằng mọi cách có thể....