Phim xoay quanh Jun (Kwon Sang Woo), cựu điệp viên hiện đang là hoạ sĩ truyện tranh - trở thành mục tiêu kép của cả Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) và bọn khủng bố trên toàn cầu sau khi đăng tải webtoon (truyện tranh mạng) lấy cảm hứng từ chính quá khứ điệp viên của mình. Sở dĩ, hành động này của Jun không chỉ làm lộ bí mật quốc gia mà còn khiến bọn khủng bố tìm cách “trả thù”...

Lee Han Shin, một cựu luật sư chuyển sang làm giám định viên ân xá, luôn tận tụy ngăn chặn các tù nhân lợi dụng hệ thống ân xá thông qua tiền bạc, mối quan hệ hoặc sự lừa dối. Tuy nhiên, ông rất thông cảm với những người bị giam giữ bất công và giúp đỡ họ bất cứ khi nào có thể. Han Shin hợp tác với thám tử lão luyện An Seo Yun và đồng minh bất ngờ là kẻ cho vay nặng lãi huyền thoại Choi Hwa Ran với mục tiêu cuối cùng là đối đầu với Ji Myeong Seop, người thừa kế doanh nghiệp gia đình thế hệ thứ hai, người tin rằng mình đứng trên luật pháp. Liệu nhóm bất đắc dĩ này có thể thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng không?...