Năm 1911, vào đêm trước khi diễn ra cách mạng Tân Hợi, một loạt vụ án giết người đã xảy ra ở Tống Phủ, huyện Phúc Nguyên thuộc khu vực ngoại ô của Thiên Tân. Cảnh sát Đàm Bá Đốn và đồng đội tới huyện Phúc Nguyên phá án. Sau khi gỡ bỏ tầng tầng lớp lớp sương mù bủa vây, Đàm Bá Đốn phát hiện huyện Phúc Nguyên có che giấu một bí mật động trời. Một trận đấu giữa phe chính và tà đã xảy ra tại nơi đây....