Bộ phim xoay quanh Kiyoshi Adachi - một nhân viên bình thường, rụt rè trước mọi thứ, không biết cách từ chối, không một mảnh tình vắt vai. Yuichi Kurosawa - nhân viên cùng công ty với Adachi lại có vẻ ngoài đẹp trai, vô cùng giỏi giang xuất chúng. Vào năm 30 tuổi Adachi được ban cho một món quá đặc biệt - có thể đọc được suy nghĩ của người khác khi chạm vào họ. Nhờ thế mà Adachi biết được anh đồng nghiệp gương mẫu Kurosawa đang “crush” mình....

Hijiri có ước mơ trở thành một giáo viên. Cô và vị hôn phu yêu nhau từ đại học. Vị hôn phu của cô đang làm việc cho một công ty lớn và họ đang yêu xa. Thế nhưng khi Hijiri trở thành giáo viên ở một trường trung học, cô lại bị một cậu học sinh thu hút.......

Ba người bạn chí cốt bị giằng xé khi một trong số họ trở thành thành viên của một tổ chức tội phạm hung ác, đe dọa đàn áp băng nhóm của hội bạn cũ của cậu. ...

Năm băng đảng đối thủ thống trị khu vực SWORD đoàn kết để đối đầu với cuộc tấn công mạnh mẽ của 500 thành viên do ông trùm băng đảng huyền thoại cầm đầu....

Sau khi SWORD giành chiến thắng trước Wangan Rengogun của Kohaku, thành phố tạm yên ổn. Nhưng sự yên bình đó không kéo dài, khi hai băng đảng tàn bạo nhất, Doubt và Prison Gang, xuất hiện và muốn kiểm soát vùng đất của SWORD....

Tập đoàn Kuryu quyết xâm chiếm khu vực SWORD một lần và mãi mãi, nhưng liên minh băng đảng đường phố đã có kế hoạch của riêng họ....