Đây là tác phẩm hình sự xoay quanh cuộc chiến chống lại những tội ác do các thế lực siêu nhiên gây ra của ba con người. Yoon Hwa Pyung là một thầy bói sinh ra trong một gia đình có dòng máu pháp sư, hiện đang tìm kiếm và cố gắng tiêu diệt những con ma quỷ chế ngự bên trong cơ thể người. Choi Yoon là một mục sư luôn đầy hoài nghi và có cái đầu lạnh. Anh ta không thích giữ mối quan hệ với bất kì ai và được công nhận năng lực đuổi tà. Kang Kil Young là một cảnh sát không tin vào ma quỷ. Tuy nhiên sau khi gặp Choi Yoon và Yoon Hwa Pyung, cô bắt đầu có suy nghĩ khác....

Deok Hye là nàng công chúa cuối cùng của triều đại Joseon Hàn Quốc. Dưới sự cai trị của thực dân Nhật, công chúa Deok Hye bị đưa sang Nhật Bản làm con tin. Với những điều kiện khắc nghiệt của thời đại, Deok Hye đấu tranh để duy trì niềm hy vọng của người dân Hàn Quốc. Jang Han là một người đấu tranh cho nền độc lập của Hàn Quốc. Nhiệm vụ của anh chính là phải đưa được công chúa Deok Hye quay trở về Hàn Quốc....