Sau khi không tìm được manh mối, mọi người đành quay trở lại thành Thiên Đô, nhưng vì đường bị chặn nên họ phải chọn đường thủy. Không ngờ lại bị rơi xuống thác nước. Sau khi tỉnh dậy, tình cờ tới Nữ Nhi Quốc, nhưng Lão Sa lại trở thành phu quân của Nữ Vương. Giang Lưu Nhi phát hiện ra Nữ Vương là một dị nhân, khiến Thiên Chu Diệm và Liệt lo lắng. Hóa ra Nữ Vương là... chiến tranh sắp nổ ra......

Bộ phim lấy bối cảnh phiêu lưu, kết hợp phong cách thị giác tối tăm, huyền ảo để thể hiện một thế giới quan độc đáo. Câu chuyện kể về những năm cuối ở Trung Nguyên, khởi đầu của thời kỳ loạn thế và chiến tranh liên miên. Tiểu hòa thượng Giang Lưu Nhi vô tình nuốt chửng Trái Tim Bàn Cổ, báu vật quý giá nhất thiên hạ nên đành phải dấn thân vào cuộc hành trình đi tìm đan dược với ba dị nhân tiền thưởng là Thiên Tru Diệm, Lưu và Yển Lưu Sa....

Trên núi, Hắc Sơn Lão Yêu đã cứu mạng Tiểu Bạng Tinh sau đó đặt tên là Tang Ngọc, Tang Ngọc đã yêu Hắc Sơn Lão Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong hang núi sâu, hai người cùng nhau tu hành, không hiểu vì sao Tang Ngọc niên thiếu cảm thấy cô đơn một mình chạy đến một nơi kỳ lạ có tên gọi là Lan Nhã Tự và bị nhốt trong ảo cảnh của bức tranh. Hắc Sơn vì cứu Tang Ngọc mà đế cầu cứu long Vương, ngoài dự đoán bị Tam công chúa của Long Cung trù tính biến thành phò mã, buộc phải cắt đứt tình duyên với Tang Ngọc......