Phim xoay quanh Jun (Kwon Sang Woo), cựu điệp viên hiện đang là hoạ sĩ truyện tranh - trở thành mục tiêu kép của cả Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) và bọn khủng bố trên toàn cầu sau khi đăng tải webtoon (truyện tranh mạng) lấy cảm hứng từ chính quá khứ điệp viên của mình. Sở dĩ, hành động này của Jun không chỉ làm lộ bí mật quốc gia mà còn khiến bọn khủng bố tìm cách “trả thù”...

Seo Jin Hong (Kim Rae Won đóng) - con trai của nạn nhân bị giết trong một vụ cướp xe máy, anh đã nhận được một khoản tiền bảo hiểm kếch xù sau khi mẹ chết. Phải chăng Seo Jin Hong có liên quan tới cái chết của mẹ anh ta, bí mật gì đứng sau vụ tai nạn đó khi 7 năm sau người mẹ quá cố của anh bỗng có mặt trong ngôi nhà của gia đình họ và tìm mọi cách giết chính đứa con trai của mình....

Một đứa trẻ thành phố theo bố về nông thôn cho hợp đồng huấn luyện mới của ông: hồi sinh đội cầu lông đủ thành phần nhưng sắp tan rã của một trường cấp 2....