Cậu bé giàu trí tưởng tượng Orion đối mặt với nỗi sợ của mình trong hành trình suốt đêm dài khó quên cùng bạn mới là sinh vật khổng lồ và hay cười tên là Bóng Tối....

Hai phụ huynh hằng ngày hay cấm cản giờ sẽ chiều theo những yêu cầu điên rồ nhất của con họ – cùng vài quy tắc cơ bản – trong một ngày sóng gió đầy niềm vui và mạo hiểm....

Bối cảnh diễn ra tại một thành phố thời trung cổ đổ nát tên là Dreamland, Disenchantment theo chân những cuộc phiêu lưu bẩn thỉu của một công chúa nghiện rượu, người bạn đồng hành yêu tinh mạnh mẽ và con quỷ hộ mệnh của cô....