Trong bối cảnh đêm giao thừa sôi động tại Baltimore, một sĩ quan cảnh sát tài ba nhưng đang gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp. Được đích thân điều tra viên trưởng FBI bí mật tiếp cận, nhiệm vụ của anh là hỗ trợ lập hồ sơ và truy tìm một kẻ tâm thần nguy hiểm đang âm mưu thực hiện vụ khủng bố kinh hoàng, đe dọa cả thành phố....