Trong tuần lễ trước Giáng sinh tại thị trấn Bayside, Charlotte cố gắng tìm kiếm phong cách riêng của mình trong làng nghệ thuật địa phương, đồng thời giúp mẹ điều hành nhà hàng gia đình. Mất tinh thần và khó khăn trong việc dành thời gian cho hội họa, Charlotte vứt bỏ bức tranh mới nhất của mình, chỉ để phát hiện ra rằng nó đã được gửi ẩn danh đến lễ hội nghệ thuật Giáng sinh. Hóa ra Wyatt, một nghệ sĩ khách mời, đã tình cờ phát hiện ra tác phẩm bị bỏ rơi của cô và giờ đang sử dụng sự nổi tiếng của lễ hội để tìm ra người sáng tạo bí ẩn của nó....