Năm 1937, Đồng Gia Nho ( do Dương Chí Cường thủ vai), rời xa quê hương để đến dạy tiếng Trung ở trường trung học Giáo Quốc Văn. Anh vốn muốn chạy trốn về phía nam một lần nữa, nhưng do còn có cô con gái nuôi bị tàn tật nên anh buộc phải ở lại. Thấy quân xâm lược sát hại đồng bào của mình, anh đành nuốt hận trong lòng chỉ mong vẫn giữ được tính mạng. Học trò Âu Dương ( do Trương Gia Dật thủ vai) đang phục vụ cho đất nước và cần sự giúp đỡ khẩn cấp. Đồng Gia Nho cũng căng da đầu để giúp đỡ. Đến khi u Dương hy sinh, Đồng Gia Nho bị gián điệp Nhật Bản ở thôn Đông vạch trần thân phận. Nhưng anh đã khéo léo lợi dụng Chu Toàn để hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng thoát khỏi sự nghi ngờ. Cấp trên của Âu Dương là Dương Tiêu đã bị bắt và Đồng Gia Nho cũng đã cứu anh ta ra. Vợ của anh là Sơn Chi, vừa hạ sinh được một đứa trẻ đặt tên là Hy Vọng, nhưng sau đó vợ anh cũng đã bị giết chết vì bảo vệ cho Dương Tiêu. Trong nửa năm nay, bốn tên hung thủ giết hại Sơn Chi đều đã bị Đồng Gia Nho giết mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Thôn Đông bất lực vì không có bằng chứng, nên đã ép buộc Đồng Gia Nho nhận tội bằng cách dùng những dụng cụ tra tấn dã man. Những người trong Đảng Cộng Sản đã tổ chức diễu hành cho giáo viên và học sinh để tìm cách cứu Đồng Gia Nho. Ba năm sau, Đồng Gia Nho đã lấy bản thân làm mồi nhử để trợ giúp các đồng chí ở Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản đoàn kết loại bỏ căn cứ gián điệp của Nhật Bản. Nhật Bản đầu hàng, Đông Thôn không cam lòng chịu thất bại nên đã bắt cóc Hy Vọng và buộc Đồng Gia Nho phải chiến đấu với hắn. Những người đồng đội đã chịu khuất phục Đông Thôn để nghĩ cách cứu Hy Vọng. Đông Thôn đã mắng Đồng là người hèn nhát, nhu nhược, và Đồng Gia Nho đã nói cho hắn rằng :"Người Trung Quốc đều có một trái tim dũng cảm khi đối phó với quân xâm lược."...