Đã hai năm kể từ khi Sam Witwicky (Shia LaBeouf) và đội quân Autobot giải cứu loài người khỏi bọn xâm lăng Decepticon. Giờ đây Sam lại đang tất bật chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong đời: học đại học xa nhà. Xa nhà cũng là điều mà phe Autobot hiểu rõ hơn hết. Hy vọng tái tạo lại hành tinh quê hương Cybertron đã tan cùng Khối Lập Phương, các Autobot đành ngụ cư tại trái đất, liên minh cùng quân đội NEST rà soát và tiêu diệt những tàn dư còn sót lại của bọn Decepticon ở trái đất. Đáng buồn thay, mong muốn được sống hòa bình bên cạnh con người của các Autobot lại không được chấp nhận....

Một người mẹ vô tình phát hiện ra bài hát ru trong cuốn sách cổ và xem đó là điều may mắn. Nhưng thế giới của cô nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi bài hát ru sinh ra con quỷ cổ đại, Lilith....

Sau khi Hội nghị thượng đỉnh G20 bị bọn khủng bố chiếm giữ, Tổng thống Danielle Sutton phải vận dụng mọi tài năng chính trị và kinh nghiệm quân sự của mình để bảo vệ gia đình và các nhà lãnh đạo đồng nghiệp....

Đặc vụ Will Trent bị bỏ rơi khi mới ra đời và phải trải qua tuổi thơ khắc nghiệt trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng quá tải của Atlanta. Quyết tâm đảm bảo rằng không ai phải trải qua quảng thời gian kinh khủng đó, anh đã lên làm người có quyền hành cao nhất trong Cục điều tra....