Vào sinh nhật thứ mười bảy của mình, phù thủy tập sự Meg biết rằng cô chỉ còn sống được một năm nữa. Thầy của cô, phù thủy trường thọ Faust, giải thích rằng cách duy nhất để hóa giải lời nguyền chết chóc là thu thập những giọt nước mắt vui mừng và gieo trồng hạt giống sự sống. Để tìm thấy họ, Meg sẽ phải rời bỏ cuộc sống được che chở mà cô luôn biết đến và tiến ra thế giới. Sẽ có những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia ly, nhiều tình bạn và tất nhiên là nhiều nước mắt. Meg sẽ học được những bài học quan trọng nhất đối với một phù thủy là sự trong sáng, ngọt ngào và có phần đau lòng. ...

Được tái sinh như một vũ khí có tri giác với ký ức về tiền kiếp, nhưng không phải tên của anh ta, một thanh kiếm ma thuật cứu một nữ thú nhân trẻ khỏi cuộc sống nô lệ. Fran, cô gái tai mèo, trở thành chủ nhân của anh ta và chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trong khi thanh kiếm muốn biết tại sao anh ta lại ở đây. Cùng nhau, cuộc hành trình của bộ đôi kỳ lạ chỉ mới bắt đầu!...